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临近岁末，肥料冬储已到关键节点。
在“第十六届中国化肥百强评选发布暨中国化肥产业高质量发展高峰论坛”上，中国化肥信息中心主任李辉在作2023中国化肥百强榜单评选报告分析时，就2022—2023年化肥行业运行特点进行了总结：“供应方面，中国化肥主要用于保证国内供应，为粮食安全提供了坚强有力的保障；进出口方面，伴随政策有所放松，出口缓慢恢复，但品种间发展不均衡，钾肥仍需进口来满足需求；消费方面，化肥使用量‘零增长’后，化肥消费量稳步下降，其中，复合肥消费量则呈现持续上扬；市场方面，2022年下半年到2023年上半年，化肥价格持续下滑，2023年下半年以来，化肥价格企稳回升。”
那么，接下来，化肥行情走势如何？会上，中国磷复肥工业协会秘书长李光、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会常务副秘书长周月、中国氮肥工业协会秘书长王立庆就今年肥市进行了解读，并对今冬明春化肥行情作出了科学预判。
氮肥供应将相对宽松
“总体来说，全年氮肥产量稳步增加，氮肥行业总体运行良好；法检政策持续优化，出口增加明显；尿素期货对现货影响加大，市场波动频繁；原料供应稳定，价格走低，行业维持较高开工率。”王立庆在介绍2023年氮肥行业发展形势时说，价格方面，氮肥价格同比下降明显，其中前三季度尿素平均出厂价在2434元/吨，同比下降10.6%；供应方面，合成氨、氮肥、尿素产量同比大幅度增长，前三季度全国合成氨产量4851.1万吨，同比增长5.5%，氮肥产量3325.1万吨，同比增长值6.4%，尿素产量4649.6万吨（实物量），同比增长6.8%，第四季度尿素产量预计1450万吨，全年产量预计6100万吨，同比增加5.9%，为近三年增幅最大；需求方面，农业需求保持稳定，氮肥非农需求预计回升至1100万吨纯氮的水平；进出口方面，同比均有大幅度增加，预计全年尿素出口380万吨，同比增加近35%；表观消费量方面，氮肥、尿素稳步增长，预计全年在5700万吨，同比增长4%；原材料价格，无烟煤和烟煤前三季度有不同程度下降，下降幅度趋于平稳；开工率保持在较高的水平。
“预计2024年氮肥行业供应能力继续增加，新增产能陆续投产，尿素产能有望重新突破7000万吨/年。”在对2024年氮肥行业进行展望时，王立庆认为，今冬明春尿素资源量充足，表观消费若按上年同期2731万吨计算，国内约富余300万吨，因此春耕期间我国尿素资源量比较充足，保供问题不大；需求预计继续增长，工业需求有望随经济恢复而增长，农业需求预计稳中有增，2024年夏粮播种面积有望继续增加，进而带动化肥需求量增加；原料煤价支撑力度增强，供暖季期间，煤炭价格将维持坚挺；国际国内市场价格联动性加强，出口进一步优化调整，预计总量稳定，有序出口利于国内外市场稳定；尿素期货影响将增强，随着交易量的增长，尿素期现货的相互影响加大，生产企业参与度增加有利平稳期货市场；保供稳价仍是行业首要任务。“总体来讲，预计2024年氮肥供应将处于相对宽松态势，通过行业自律企业运行将更加规范，市场还主要受原料成本和国际政治形势影响而波动。”他表示。
磷复肥供需将相对平衡
“今年以来，我国磷复肥产供销尽管价格先扬、后抑、再扬，但没有发生不可控，且未来一个时期价格仍然可控。当前，磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥同比库存量均大幅缩减，对后期供应和价格构成压力。”李光介绍，我国氮、磷产能和产量完全满足国内需求；钾由于有稳定的国际补充，同样能够满足国内需求；今年至今的磷复肥生产量呈现正常水平，保供在量上没有问题。
进出口方面，1—10月份磷肥全国产量1304万吨P2O5，已完成2022年全年产量1522万吨P2O5的85.7%，累计销售2282万吨实物，磷酸二铵累计出口405万吨，同比增加30%；磷酸一铵累计出口170万吨，同比下降0.2%。复合肥方面，据磷复肥协会统计，全国产量2881万吨，销量2964万吨。累计出口68万吨，同比增加33%；累计进口104万吨，同比增长52%。
对于今冬明春磷复肥价格走向，从国际影响因素看，恐慌心理推动粮食和化肥价格上扬，化肥的全球供应具有不确定性，但具备心理承受能力。首先，全球经济增长人为放缓，大宗原材料供应不紧，产品价格没有大调的空间，化肥也是一样，除非发生新的“黑天鹅”事件；其次，7月份俄罗斯终止黑海农产品外运协议造成化肥价格跟风上涨和以巴冲突影响4%钾肥出口两个因素还在持续发挥作用；再次，原料提价，叠加北半球备肥季的到来，化肥价格可能坚挺，但并不意味着供应吃紧。
再看国内影响因素，国内供应能力没有问题，满足春销生产时间尚够，调价正在发生。磷肥方面，磷矿石作为战略性资源，国内调控开采成定局，开工受限，产量下降。今年估计进口磷矿120万吨。净化磷酸的分流总量目前不影响磷肥产出，但品质受到影响，同时，磷酸产能过剩率要重新评估。氮肥方面，价格取决于能源供应是否充足和能源价格波动幅度。复合肥方面，今年秋肥与淡储时间交叉，库存短缺原料价格回调，供应抗波动能力下降，冬储定价虽困难，但全年总量相对稳定，近期价格波动幅度取决于市场与政策的博弈。此外，国家调控目标是量够价稳，暂停出口和控制期货的政策性工具能够发挥作用。
总之，目前潜在的“灰犀牛”事件出现概率较低，市场不会“翻天”。近期如果不再发生新的“黑天鹅”事件，化肥价格波动不会突变，但原料影响不容忽视。化肥出口量与生产量挂钩，生产量看国内消费量，厂家会主动调节产量，磷肥短缺会有所缓解，复合肥还有生产时间，市场供需走向相对平衡。产销会结束后，生产企业开始出价，调价正在发生，调整幅度要看影响因素变化程度。
钾肥价格将维持合理区间
“2023年，全球钾肥行情以筑底企稳为主。”周月在分析今年国际钾肥市场变化时提到，氯化钾产能近3年快速增长，供应产能充足；产量和开工率均较2022年有所提高。俄罗斯和白俄罗斯钾肥产量供应呈增长态势，巴以冲突对中东钾肥和外运仍存在潜在影响，中东形势变化可能影响能源供应，间接引起全球氮、磷、钾供应及价格变化。随着白俄罗斯及俄罗斯产量的恢复，加上老挝产量的放量，预计全年产量增长约8%~10%。需求预计较2022年有所恢复，同比增长5%。
对于2023年国内钾肥行情，周月用“三升三降”来概括，一是产能平稳，产量下滑。受资源影响，为保证可持续利用，国内产量处于下滑期。二是进口库存增幅较大。国际政治环境改变促使进口量将创最高记录，首次超过1千万吨库存，以后维持在400万吨以上将是常态。三是价格跌后小幅反弹。上半年价格持续下跌，大合同签订后基本筑底，需求带动下半年小幅反弹。四是表观消费略有增长。国内钾肥表观销量将在去年基础上进一步增长。
1—10月份，国内钾肥产量400.7万吨，同比下降15.6%，预计受气候影响，第四季度产量将下降；进口出现明显大增，氯化钾进口量915.2万吨，同比增长37.2%，硫酸钾进口量3.2万吨，同比减少3.2%；表观消费量为930.3万吨，同比增长6.7%。在国家保证粮食安全大政策的前提下，从科学施肥的角度，钾肥的刚性需求仍将呈稳定态势；氯化钾和硫酸钾开工率均较去年有所下降，国内钾肥进口量月度平均远高于前两年，港存量总体呈现增长态势，企业库存较去年略有回调；价格方面，第一季度价格基本平稳，第二季度需求跟进不足导致价格出现下滑，第三季度出现明显筑底反弹，第四季度价格整体平稳。
对于2024年钾肥行业走向，国际方面，据IFA预测，今年全球需求逐步恢复到2019年的水平，但增速会放缓至2%左右，但仍低于2020年的消费水平。预计明年全球需求依旧增长。长期来看，人们逐渐由传统施肥步入科学施肥，更重视养分均衡，钾肥需求未来仍有增加趋势。从产能角度看，全球钾肥整体仍供过于求，且未来全球钾肥供应还有一定增长空间，2024年全球钾肥供应继续增长，东亚扩能放量持续，俄罗斯及白俄罗斯影响逐步减弱，供应量继续增加。IFA预计，全球钾肥产能长期将持续增长，预计到2027年，将从2022年的6400万吨增长到7000万吨，年增速超过2.2%。国内方面，从宏观来看，增效概念将被更多提及。国内供需将基本保持平衡，预计2022—2025年出口基本不变，表观消费量基本持平。另外，考虑到随着种植面积的增加钾肥需求增加，在减量增效的大政策下，钾肥需求基本稳定。
对于今冬明春钾肥市场，周月认为供需将保持相对稳定态势，价格维持在合理区间。在国内生产保底支撑、进口环境宽松和国内储备高位的形势下，春季市场预期供应宽松；经济向好恢复，农业稳产增产价格回归，促进复合肥使用增量；春耕期间价格维持稳定，后期重点关注明年钾肥大合同价格；世界地缘冲突频发，国际能源、化肥市场不确定性因素增多。(来源：中国农资传媒)
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